¿Qué es una acción reservada y qué puede obtener de ella?

Sucede que la familia más cercana del fallecido (heredero legal) se omite en el testamento. A pesar de ello, todavía puede continuar con sus reclamaciones para la asignación de una parte de la propiedad que forma parte del régimen sucesorio. Los intereses del heredero legal están garantizados por una acción reservada. A continuación, le diremos quién tiene derecho a una acción reservada, cómo solicitarla y qué se puede obtener.

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¿Qué es una acción reservada?

Una acción reservada es una de las formas de asegurar los intereses de los herederos legales. Se puede utilizar cuando el fallecido redactó un testamento en el que omitió a miembros de la familia, por ejemplo, transfirió la propiedad a un solo hijo o hija. Después de la apertura del testamento, los herederos legales todavía pueden reclamar una parte de la herencia. Por lo tanto, podemos asumir que el derecho a una participación reservada es una forma de compensación para las personas omitidas en un testamento.

¿Quién tiene derecho a una acción reservada?

Como mencionamos anteriormente, una acción reservada es un beneficio para los herederos legales. Por lo tanto, la posibilidad de recibir una parte reservada está disponible para las personas que tendrían derecho a la herencia legal de la propiedad (si no se hubiera escrito el testamento). Es cierto que el heredero testamentario siempre tiene prioridad para recibir la herencia. Sin embargo, un heredero legal también tiene derecho a ciertas reclamaciones financieras. Entonces, ¿quién tiene derecho a una acción reservada?

• Descendientes del difunto, es decir, hijos, nietos y bisnietos.
• El cónyuge del fallecido.
• Los padres del fallecido.

Cabe señalar que los grupos de personas antes mencionados pueden recibir una parte reservada, pero solo si tuvieran un derecho de herencia legal. Este derecho de herencia siempre está disponible para los hijos del difunto y para el cónyuge. Los nietos obtienen el derecho a una participación reservada en una situación en la que sus padres (es decir, el hijo del difunto) no vivieron para ver la apertura del testamento. La misma regla se aplica a los bisnietos del testador.

El último grupo, es decir, los padres del fallecido, obtienen el derecho a una participación reservada en una situación en la que el testador no tenía cónyuge ni descendientes.

¿Cuándo no se debe el legado de los padres y el cónyuge?

También hay situaciones en las que el heredero legal pierde el derecho a una participación reservada. Se omitirán los descendientes si el testador los deshereda antes de su muerte. En esta situación, no tienen derecho a una parte reservada de sus padres ni a ningún otro derecho a reclamos materiales.

Lo mismo ocurre con el cónyuge del testador. El derecho a una acción reservada cesa con la emisión de una orden judicial de separación. El derecho a la herencia tampoco se aplicará si el testador, antes de su muerte, solicitó al tribunal una separación legal o solicitó el divorcio por culpa de su cónyuge. En esta situación, el tribunal examina los méritos de dicha solicitud. Si decide que la solicitud estaba justificada, el cónyuge pierde el derecho a una parte reservada. y herencia.

Un legado y un testamento, es decir, la cuestión de la desheredación

Cada testador tiene derecho a privar a una determinada persona del derecho a una parte reservada. Puede hacerlo a través de la desheredación, que ocurre si:

• El heredero legal ha cometido un delito contra el testador o sus familiares.
• El heredero legal ha incumplido deliberada y persistentemente sus obligaciones familiares para con el testador.
• El heredero legal, en contra de la voluntad del testador, actuó de forma flagrantemente incompatible con las normas sociales generalmente aceptadas.

Las premisas anteriores pueden ser motivo de desheredación testamentaria. La desheredación en sí debe estar claramente establecida en el cuerpo del testamento. Una persona desheredada pierde todo el derecho a una parte reservada. Sin embargo, después de su muerte, este derecho puede pasar a un descendiente (por ejemplo, el nieto del testador).

Una persona desheredada también puede solicitar el derecho a una parte reservada ante el tribunal. A tal efecto, deberá acreditar que no existieron las causales de desheredación o que el testador la perdonó antes de su muerte. De hecho, dicho litigio es bastante difícil y puede prolongarse durante mucho tiempo, y aún se desconoce si recibirá alguna herencia.

Puede leer más sobre la herencia y las reglas de la herencia sobre la base de un testamento. En este articulo.

¿Cuál es la altura de la porción reservada?

El monto de la parte reservada depende del valor del régimen de herencia, así como del grado de parentesco con el testador. La participación de los padres suele ser la mitad del valor que se adeudaría en caso de herencia legal. Es decir, por el momento si no se hubiera hecho testamento. Es similar en el caso de los herederos legales que pertenecen a un grupo adicional de herencia. El mayor valor de la parte reservada se debe a los hijos y cónyuge del testador en caso de incapacidad laboral permanente. Tal heredero legal perteneciente al primer grupo de parentesco puede recibir 2/3 del valor de la scheda que estaría disponible para él en caso de herencia legal.

Al determinar el monto de la porción reservada, lo más importante será determinar con precisión el valor de la curva descendente. La scheda incluye todos los bienes acumulados por el testador, pero también las donaciones hechas por el testador a la familia o personas no relacionadas. Para que se pueda hacer una donación a un familiar para ser incluida en el régimen sucesorio se deben cumplir dos condiciones básicas:

• La donación debe realizarse dentro de los 10 años siguientes a la apertura del testamento.
• La escritura de donación no puede contener una especificación que se refiera a su exclusión del régimen sucesorio.

Al determinar el monto de la acción reservada, el tribunal tiene en cuenta a todos los herederos legales. No se tienen en cuenta únicamente las personas desheredadas ni los herederos legales que renunciaron a la herencia.

Puede leer más sobre la donación de viviendas y las consecuencias fiscales relacionadas. leer en este artículo.

El derecho a una acción reservada y la limitación del reclamo

La acción reservada es un reclamo de derecho civil y, como la mayoría de los demás, puede estar sujeta a un plazo de prescripción. Una solicitud de participación reservada de los padres o la familia extendida debe presentarse dentro de los cinco años a partir de la fecha del anuncio del testamento. Pasado este tiempo, el heredero legal sigue teniendo derecho a una participación reservada. Sin embargo, el heredero testamentario ya puede aprovechar el hecho de que el reclamo ha adquirido un estado natural. En consecuencia, el heredero testamentario puede, sin ninguna consecuencia, evitar satisfacer las pretensiones del heredero legal.

¿Cómo solicitar una acción reservada?

La forma más sencilla sería llegar a un acuerdo con el heredero testamentario. Vale la pena calcular el valor de la acción reservada y llamar al heredero para que pague los fondos que nos adeuda. En ausencia de un acuerdo, el caso debe llevarse a los tribunales. Se puede presentar una reclamación por una acción reservada ante un tribunal de distrito o regional. Los tribunales de distrito consideran las demandas si el valor de la cantidad presentada por el demandante no excede los 75.000 PLN. En casos de mayor valor, el reclamo debe presentarse ante el tribunal de distrito que tenga jurisdicción sobre el último lugar de residencia del testador. La solicitud requerirá un certificado de herencia notariado o una decisión judicial que confirme la adquisición de una herencia.

¿Qué más vale la pena recordar?

En primer lugar, debe tener en cuenta los costos adicionales al llevar un caso a un tribunal civil. La reclamación de una participación reservada no se trata de la misma forma que un caso de herencia, cuyo valor permanece constante. En el caso de los casos de participación reservada, el valor de las tasas judiciales corresponde al monto de las costas que exigimos al demandado. Esto es exactamente el 5 por ciento de la parte reservada solicitada. La tasa judicial debe pagarse antes de la audiencia, al presentar la solicitud. También es posible solicitar el reembolso de una parte o incluso la totalidad de la tarifa. Nuestra solicitud puede concederse si no podemos pagar la cantidad requerida. Además, el demandante también puede solicitar que el propio demandado pague la tasa de presentación del caso.

Otra cosa que conviene recordar es el hecho de que el legado de los padres o de la familia extendida está sujeto a impuestos. Está cubierto por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es cierto que también existe la posibilidad de su redención. Sin embargo, aquí se debe considerar cada caso individualmente. Con el paso de los años se han ido modificando las condiciones que deben cumplirse para poder remitir el impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, conviene comprobar personalmente si cumplimos con todas las condiciones antes de solicitar una herencia.